Globalberatung mit System

Die Zurich Gruppe Deutschland legt großen Wert auf die individuelle und kontinuierliche Betreuung ihrer Kunden.
Unsere Globalberatung sorgt hier für maßgeschneiderte Sicherheit in jeder Situation.
Wichtige Eckdaten für Risikoabsicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau Ihres Kunden ändern sich heute immer schneller. Hier ist Durchblick gefragt, um alle finanziellen Lücken zu schließen und für die Zukunft zuverlässig abgesichert zu sein.
Dabei können Sie Ihrem Kunden helfen – mit der Globalberatung der Zurich Gruppe.

Jeder Kunde wird umfassend auf seine Finanz- und Sicherheitssituation beraten. So entsteht ein Gesamtkonzept, das exakt zu seinen Wünschen und Zielen passt.

Die drei Schritte der Globalberatung

• Schritt 1: Kundendaten aufzeichnen und analysieren
• Schritt 2: Aus den Daten den konkreten Bedarf ermitteln und die Lücken schließen
• Schritt 3: Jährliches Up-Date der Kundendaten

Fragen Sie Ihre Betreuungskraft nach den professionellen Tools zur Globalberatung, wie z.B. den AS-Erfassungsdialog oder die Finanz- und Sicherheitsanalyse zur Erfassung der Kundendaten.